Deja de operar tu promotora desde WhatsApp y Excel
6 módulos que automatizan el trabajo administrativo que te roba 5 horas al día. Certificados, movimientos, atención a clientes y más — desde un solo sistema hecho para promotoras en México.
Agente IA en WhatsApp
Tu número. Tu marca. Pero responde la IA.
Tus clientes mandan mensajes a las 11pm. A las 9am ya hay 40 sin leer: cotizaciones mezcladas con siniestros y cobros. Para cuando respondes, el cliente ya habló con otro promotor.
PromotorIA se conecta a tu mismo número de WhatsApp — sin migración, sin número nuevo. Clasifica cada mensaje por intención, responde automáticamente lo que puede, y deriva al colaborador correcto lo que necesita atención humana. Tú tomas el control en cualquier momento con un clic.
- Triaje automático por intención — Clasifica mensajes en cotización, siniestro, cobranza, certificados y más.
- Respuestas 24/7 sin intervención — El agente responde consultas frecuentes y envía documentos al instante.
- Derivación inteligente — Cada mensaje llega al colaborador que lo puede resolver, no a todos.
- Toma de control manual — Un clic para que tú o tu equipo retomen la conversación en cualquier momento.
- Tu mismo número — No pierdes tu número ni tus chats. La IA se integra sin migración.
Agente PromotorIA
Clasificando mensajes en tiempo real
Gestión de asegurados y pólizas
300 empleados dados de alta en horas, no en días.
Cada grupo nuevo son 3 días capturando registros uno por uno en Excel. Un RFC mal escrito y el certificado sale rechazado. Así con cada renovación, cada trimestre.
Sube una plantilla Excel con los datos del grupo y PromotorIA procesa todo: valida campos, detecta duplicados, asigna póliza y registra dependientes. El historial completo de movimientos queda accesible por asegurado, póliza o empresa.
- Carga masiva desde plantilla Excel — Sube el archivo y el sistema valida, limpia y registra automáticamente.
- Detección automática de duplicados — Identifica registros repetidos por nombre, RFC o CURP antes de procesar.
- Gestión de dependientes y beneficiarios — Vincula cónyuge, hijos y beneficiarios a cada asegurado titular.
- Historial completo de movimientos — Cada alta, baja, modificación y reingreso queda registrado con fecha y usuario.
- Múltiples pólizas por contrato — Maneja vida, GMM, dental y otras líneas bajo un mismo contrato empresa.
Carga masiva — 247 registros
2 duplicados detectados y omitidos automáticamente
Flujo auditado de movimientos
Quién pidió qué, cuándo y quién lo procesó.
La aseguradora pregunta por una baja de hace 6 meses. No hay evidencia. No hay rastro. Solo tu memoria contra la del cliente.
Cada movimiento sigue un flujo obligatorio: Solicitada → En proceso → Aplicada. El sistema registra automáticamente usuario, timestamp y acción. El log es inmutable — nadie puede borrar ni modificar entradas.
- Flujo obligatorio de 3 estados — Solicitada → En proceso → Aplicada. No se puede saltar pasos.
- Registro automático de auditoría — Usuario, fecha, hora y acción quedan grabados sin intervención manual.
- Log inmutable por póliza y asegurado — Historial inalterable que sirve como evidencia ante cualquier reclamación.
- Reporte de auditoría exportable — Genera PDFs o CSVs del historial filtrado por fecha, póliza o asegurado.
- Solicitudes fuera de horario — Las solicitudes recibidas fuera de horario se programan para el siguiente día hábil.
Baja — García López María
Solicitada
Ana Torres · 14:32
En proceso
Carlos M. · 14:45
Aplicada
Carlos M. · 15:01
Log inmutable · ID: MOV-2024-04782 · Exportable para auditoría
Certificados con IA
De ZIP con 200 PDFs a certificados enviados en minutos.
La aseguradora te manda un ZIP con 200 PDFs sin nombre claro. Abrir uno por uno, identificar de quién es, guardarlo, enviarlo. Un día entero para una tarea que no genera ni un peso de comisión.
Sube el ZIP y la IA extrae nombre, póliza y vigencia de cada PDF. Vincula automáticamente cada certificado al asegurado correcto. Los que no tienen suficiente confianza van a una cola de revisión manual. Después, envío masivo por email con tracking de apertura.
- Carga de ZIP con múltiples PDFs — Arrastra el archivo y el sistema descomprime y procesa cada PDF.
- Extracción automática con IA — Detecta nombre, número de póliza, aseguradora y vigencia en cada certificado.
- Vinculación automática al asegurado — Cruza los datos extraídos con tu base de asegurados y vincula sin intervención.
- Cola de revisión para baja confianza — Los PDFs con menos del 80% de confianza van a revisión manual para que verifiques.
- Envío masivo por email con tracking — Envía certificados por email y rastrea quién abrió, quién no.
Procesamiento IA completado
95.5% vinculación automática
Portal de autoservicio para RH
Tu cliente de RH resuelve solo. Tú dejas de ser su helpdesk.
10 llamadas al día del mismo contacto de RH: '¿ya está activo Pedro?', '¿me mandas el certificado de Ana?', '¿cuándo se aplica la baja?'. Cada llamada te cuesta 15 minutos que no recuperas.
Cada empresa-cliente tiene su propio acceso al portal. El responsable de RH puede consultar asegurados activos, descargar certificados, solicitar altas y bajas, y revisar el historial de movimientos — sin llamarte.
- Acceso independiente por empresa — Cada cliente tiene su login con visibilidad limitada a su propia información.
- Dashboard de asegurados en tiempo real — Vista actualizada de todos los asegurados activos, pendientes y dados de baja.
- Solicitud directa de altas y bajas — RH envía solicitudes que entran al flujo auditado automáticamente.
- Consulta y descarga de certificados — Descarga instantánea del certificado de cualquier asegurado activo.
- Historial de movimientos y solicitudes — RH puede ver el estatus de cada solicitud sin tener que preguntar.
Portal RH — Grupo Industrial MX
En línea312
Asegurados activos
4
Solicitudes pendientes
298
Certificados disponibles
45 días
Próxima renovación
Dashboard operativo
Deja de enterarte cuando ya es demasiado tarde.
No sabes qué está pendiente hasta que alguien reclama. Un certificado sin enviar hoy es un cliente enojado mañana — y una renovación perdida el mes siguiente.
Vista consolidada de todas tus cuentas en un solo lugar. Indicadores en tiempo real de certificados pendientes, contratos por vencer, tickets sin atender y tareas asignadas. Bandeja de tareas priorizada por urgencia con asignación a colaboradores.
- Vista consolidada de todas las cuentas — Un solo dashboard para ver el estado de todos tus clientes y pólizas.
- Indicadores en tiempo real — Certificados pendientes, emails sin enviar, tickets abiertos, vencimientos.
- Bandeja de tareas por urgencia — Las tareas más críticas aparecen primero. Nunca pierdes de vista lo importante.
- Asignación a colaboradores — Delega tareas específicas a miembros de tu equipo con un clic.
- Métricas de productividad — Mide tiempos de respuesta, tareas completadas y carga de trabajo por persona.
Dashboard operativo
Hoy, 10:30 AM
47
Pendientes
12
Urgentes
23
Resueltos hoy
Enviar 23 certificados MetLife
→ Ana T.
Procesar 8 bajas Qualitas
→ Carlos M.
El impacto
Lo que cambia cuando dejas de improvisar
Sin PromotorIA
Con PromotorIA
WhatsApp con 40 mensajes sin leer a las 9am
85% respondido automáticamente, solo 6 requieren tu atención
3 días capturando 200 asegurados en Excel
5 minutos con carga masiva desde plantilla
2 días identificando y enviando certificados
30 minutos: la IA clasifica, vincula y envía
RH te llama 10 veces al día para consultas
Se atienden solos desde el portal de autoservicio
No sabes qué está pendiente hasta que reclaman
Dashboard con bandeja priorizada por urgencia
Sin rastro de quién pidió qué ni cuándo
Log inmutable con usuario, fecha y acción
El tiempo que recuperas cada semana
Antes: 4-5 hrs/día en tareas manuales
Menos tiempo administrativo
Antes: ~20% quedaban sin respuesta
Mensajes respondidos en < 5 min
Antes: 2-3 días de captura manual
Alta masiva de 100 asegurados
Antes: 1-2 días identificando PDFs
Distribución de 100 certificados
Mientras tú capturas datos en Excel, otra promotora ya automatizó su operación
Demo de 15 min. Sin compromisos. Sin tarjeta de crédito.